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沙皇500吨黄金之谜 [图]当年押运人集体失声 2019年有了新发现!!

俄罗斯有一个古老的神秘传说:近一个世纪前(俄国“十月革命”胜利之后),沙皇的500吨黄金由列车装载运往贝加尔湖却沉入湖底。

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法新社2019年9月3日,上午11:25 拜尔·齐列诺夫(Bair Tsyrenov)缓慢将他的潜水器潜入地表以下400米(1300英尺)的贝加尔湖。

三名船员发现了“看起来像铁路桥梁的钢梁”。

贝加尔湖保护基金会的研究员Tsyrenov报告说,照到了“具有特殊金色光芒的块状物体”。研究人员在本周初发现的发现是一个了不起的发现。

自俄罗斯内战混乱以来,黄金就一直难见踪迹。在1919年的一次大规模对战中,科尔恰克在乌拉尔山指挥领导了“白卫队”,最终将布尔什维克赶出了莫斯科以东的喀山,并控制了俄罗斯黄金储备的大部分。

沙皇尼古拉斯二世担心德国军队会在第一次世界大战期间涉足这一领域,因此将500吨黄金从圣彼得堡运到喀山。

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据说价值约6.5亿卢布的黄金装满了5,000个板条箱和1,700个麻袋; “白人”需要40辆火车。

但是,黄金最后在西伯利亚的广阔空地中消失了。

为什么黄金如此重要呢?

以下内容引用自《给年轻人的极简金融课》,仅供学习参考使用。

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当你辛辛苦苦赚钱的时候,有没有想过一个问题:付出那么多的努力,仅仅得到几张纸,真的值得吗?也有人可能会说:只有黄金才是硬通货,纸币是靠不住的。确实,历史上很多国家都是将黄金作为基本货币。白银也曾经大面积流通,比如中国古代就以白银作为流通货币,但白银和黄金有一个基本的兑换比例,人们使用白银也是因为它可以按一定的比率兑换成黄金。那么,你努力后仅仅得到几张纸,真的值得吗?你所获得的并不仅仅是几张纸,而是这个社会给你的“信用”。我们下面就来看看,信用是怎么在社会中发挥作用的。

现代货币的本质是“信用”

第一次世界大战之前,各国采用的货币政策都是基于金本位的,也就是每个国家虽然发行纸币,但是规定纸币可以以一定的比例兑换成黄金,各国政府都有义务随时给公众兑换黄金。为什么有了黄金,政府还要发行纸币呢?原因是全球的黄金产量是一定的,这会造成一个问题,那就是随着市场交易量的不断增加,黄金远远不够,这会影响市场的繁荣。理论上,纸币的供应没有极限,因此不会影响市场的繁荣程度。但为了让人们放心使用纸币,政府承诺黄金可以与纸币兑换。“一战”之后,虽然各国还承诺在金本位的基础上发行纸币,但是在经济普遍增长,各国都需要大量货币来满足本国市场的情况下,每个国家都希望大量黄金流入本国,不希望黄金流入其他国家。于是,欧洲的主要国家都用行政命令的方式禁止黄金流出,但通过这种方式留在本国的黄金依然没有办法完全满足市场的需求。随着本国国内经济的增长,货币需求量随之增加,于是各国开始降低黄金与纸币的兑换比例。正是这种对黄金的需求加大了各国之间的矛盾,由此造成了国际冲突的加剧以及国内经济危机的爆发,这也是第二次世界大战爆发的经济原因。

鉴于两次世界大战之间的那段时间,各个国家的货币相继贬值,造成市场动荡,美国便提出并建立起了布雷顿森林体系(Bretton Woods System)。布雷顿森林体系的核心内容是,各国的货币和美元挂钩,美元和黄金挂钩。当时,国际确立了35美元可以换购一盎司黄金的官方标准。即其他国家可以随时拿美元向美国政府要求兑换黄金。布雷顿森林体系让美元拥有了“世界货币”的地位,从此之后,美元成为国际清算的支付货币和各国的主要储蓄货币。布雷顿森林体系为“二战”之后国际经济的复苏打下了坚实的基础。通过美元和黄金挂钩的形式,各国可以不再竞相储存黄金,只要储存美元即可,而美元本身的供应量实际上是无穷的。

随后的10多年,由于世界上很多国家的经济都依赖美国,它们主要向美国购买货物,这样,它们实际上就需要将黄金支付给美国。在这种情况下,美国承诺的美元与黄金的兑换比例是可行的。20世纪60年代之后,欧洲以及日本等国经济发展起来,这些国家与美国之间的贸易发生了改变,美国逐渐需要向这些国家购买商品。虽然在购买商品时,美国支付的是美元,但随着这些国家储备的美元增多,它们开始要求美国将兑现黄金的承诺付诸实践。1968年3月的前半个月,美国黄金储备流出了14亿多美元,仅3月14日一天,伦敦黄金市场的成交量便达到了350吨~400吨,破了纪录。在这种情况下,美国失去了维持美元与黄金挂钩的能力,于是布雷顿森林体系瓦解。其他国家也逐渐放弃了本国货币与美元的固定汇率,而是转为“浮动汇率”,这意味着,市场上如果对某种货币的需求增加,这种货币的价格就升高;如果对某种货币的需求减弱,这种货币的价格就降低。

随着布雷顿森林体系的彻底瓦解,当今世界的货币政策完全建立在“信用”的基础上。实际上,纸币本身的价值并没有多少,但当我们认为它有与它的面值相当的价值时,它便拥有了这样的价值。2016年11月,印度发布了“废钞令”,废除当时在市场上流通的面值为500元与1 000元的卢比钞票。一夜之间,印度的500元与1 000元钞票不能再在市场上流通,存有钞票的人只能到银行将这些钞票兑换成新币才能继续使用。由此可见,每个人手中的钱都是建立在“信用”的基础上的,如果这些钱被宣布没有了原有的价值或者所有人都不再接受这些纸币,那么,这些钱就变成了废纸。

前面讨论过的“银行挤兑”问题,也是对信用体系的一个说明。而布雷顿森林体系遗留下来的一个问题,也引起了公众对“信用”问题的讨论。在布雷顿森林体系下,随着德国经济的复苏,它赚到了大量的美元资产,并将其换成了黄金。由于当时处于冷战时期,德国担心华约组织(Warsou Pact)会入侵,所以没有将黄金运回本国,而是放在了纽约美联储大楼的楼底下。其实不止德国,很多国家基于各种考虑也将黄金存储在那里。据美联储官网数据,截至2015年,这里的金条约有508 000根,重达6 350吨,其中将近2 000吨的黄金属于德国。美联储的黄金储量占全球官方储备的25%~30%,但其中只有5%的属于美国。更为引人注意的是,对于这么多存放在美联储的黄金,德国从20世纪50年代开始就没有审计过。

21世纪之后,有德国官员曾递交申请,希望德国总理可以对德国存放在美联储的黄金进行一次审计,当时的德国总理也表态希望对这些黄金进行审计。但随后不久,德国总理宣布放弃对这些黄金进行审计的计划,并且公开宣布,不会到美联储对这些黄金进行查看。为什么?原因在于美联储并不会真的将这些黄金存储在大楼下面,它会存储一部分黄金,比如600吨,也就是总量约的10%,以供其他国家兑换。其他的大量黄金会被贷出去,用来增值。德国总理知道,依美国强大的经济实力,如果德国提出将所有黄金运回,美国是可以办到的,但是德国真的要到美联储楼下去查看黄金,很可能会向世界公布一个事实:美联储没有那么多黄金。这样,日本、英国等国的民众会对政府施加压力,要求将存储在美国的黄金运回,于是其他国家对美联储的“挤兑”便发生了。美联储迫于压力,一定会大量回购黄金,这会造成国际黄金市场的动荡,并摧毁美元的国际货币地位,导致美元的急剧贬值。而其他国家的外汇都是以美元的形式存储,这会导致外汇储备的大量贬值,由此造成的是“双输”的结局。可见,国际市场、国际贸易也是建立在“信用”的基础上的。德国不查看自己的黄金储备,也是基于维护信用的考虑。

金融大鳄索罗斯是如何狙击泰铢的

自布雷顿森林体系瓦解之后,大部分国家放弃了固定汇率,转而采用浮动汇率,浮动汇率是根据市场上的供求关系确定的。我们来看泰铢和美元之间的关系,如果现在市场上对泰铢的需求很旺盛,那么,有很多人希望用美元来买泰铢,这时,泰铢的汇率就会上升,与此相对应,美元相对于泰铢的汇率会下跌。如果市场上对泰铢的需求疲软,或者大家想要将泰铢换成美元,那么,泰铢的汇率会下跌,美元相对于泰铢的汇率会上涨,这便是浮动汇率的意义。

实践中,由于国际贸易频繁,为了稳定市场,一些国家都使用自己的外汇储备来将汇率稳定在一个平稳的水平,甚至是固定水平。比如,泰国政府发现旅游旺季来临或者年景好的时候,很多国家的人会来泰国旅游或者其他国家的企业会购买泰国的产品,这时,其他国家的公民或者企业需要将手里的美元换成泰铢进行消费,泰铢相对于美元会升值。反之,当旅游淡季来临或者年景不好的时候,泰铢就会贬值。这种频繁变动的汇率会对经济造成不好的影响,在年景好的时候,别国消费者可能由于泰铢升值而选择不来泰国消费;年景差的时候,泰铢虽然贬值,但别国消费者也没有意愿来。因此,为了稳定市场预期,泰国政府会动用本国的美元储备。当泰铢面临贬值压力的时候,也就是市场上有较多的人想要卖出泰铢时,泰国政府就反向操作,卖出美元、买进泰铢,抑制泰铢的贬值。当泰铢面临升值压力的时候,也就是市场上有较多人想要买进泰铢时,泰国政府就卖出泰铢、买进美元,抑制泰铢的升值。

1997年之前,泰国政府一直通过这种方式将泰铢的汇率稳定在一个固定水平,当时的汇率大概为每25泰铢兑换1美元。索罗斯(Soros)认为其中有赚钱的可能,他先筹集了10亿美元的美元债券,提前半年,将这些美元债券抵押给泰国政府,兑换成250亿泰铢,约定在1年之后,归还250亿泰铢,换回这些债券。半年之后,索罗斯把这些泰铢在市场上卖出,对泰铢造成贬值的压力。当时泰国政府大概有400亿美元的储备,索罗斯只有价值10亿美元的泰铢,按理说,只要泰国政府在外汇市场上把这些泰铢买回来就能保持泰铢的稳定汇率。毕竟,10亿美元对于400亿美元的外汇储备来说只是很小的比例。但索罗斯在外汇市场上卖出泰铢的同时,在期货市场上对泰铢唱空,也就是只要泰铢下跌,索罗斯就能赚到钱。索罗斯在期货市场上的投入额也为10亿美元,但期货市场上有杠杆效应,当时的杠杆率为10%,也就是索罗斯可以在期货市场上卖出100亿美元的泰铢。期货市场上卖出的100亿美元,对于泰国外汇储备来说,已经算不少了,不过看起来,泰国政府还是能应付的。但随着索罗斯卖出大量泰铢,市场上出现了恐慌,也就是很多人都预期泰铢会贬值。因此,其他人也开始卖出泰铢,即发生了类似“银行挤兑”的现象。

当卖出了大约200亿的美元储备时,泰国政府意识到自己没有办法应对持续的大量泰铢卖出,于是,泰国政府开始对泰铢进行贬值。泰铢从25泰铢兑1美元降到30泰铢兑1美元,这恰恰印证了外汇市场投资者的恐慌预期。大家意识到,泰铢已经开始贬值,并可能会继续贬值。于是,更多人开始卖出泰铢,泰铢继续贬值。当泰国政府的外汇储备最终耗光时,泰铢只能采用浮动汇率,泰铢的大面积贬值开始了。最终,市场上大约有1 000亿美元的资金来冲击泰铢,泰铢的汇率降为50泰铢兑1美元。这样,索罗斯用5亿美元购买了250亿泰铢,换回当初抵押在泰国政府的10亿美元债券。索罗斯在泰国政府那里通过债券的形式赚取了5亿美元。而在期货市场,随着泰铢的贬值,索罗斯赚到了多达几十亿美元的利润。

索罗斯正是通过破除泰国政府信用的方式,使用10亿美元的资本,撼动了泰国政府400亿美元的外汇储备,并赚到了几十亿美元的利润。1年之后,索罗斯又在国际市场上开始唱空港币,想要用同样的方式来对港币进行狙击。香港的外汇储备规模与泰国相当,如果不出意外,索罗斯依然能够在香港外汇市场上获得高额的利润。但中国政府在国际上发布了一项声明,那就是中国政府愿意动用所有外汇储备保证香港港币汇率的稳定。这份声明有效阻止了索罗斯对港币的狙击,原因是中国的外汇储备要比泰国和香港的总和还要多得多,索罗斯无法通过一己之力耗光中国的所有外汇储备。也正是这个原因,一纸声明就能稳定国际市场上的预期,能够为港币的信用做担保,从而避免港币重蹈泰铢的命运。

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