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稳赚 提升理财收益的投资工具

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稳赚 提升理财收益的投资工具

本书作者:李红萍 (作者)

本书读后感· · · · · ·

作为金融投资的核心策略之一,套利长期以来深受诸多投资大师的青睐。本书是一本介绍套利原理与套利策略的基础性图书,共分为11章,内容全面,几乎囊括了当前资本市场所有的套利品种和套利手段。 本书结构如下:第1章介绍了金融套利的基本原理;第2章介绍了与股票相关的套利策略;第3~4章介绍了债券套利,包括国债和可转债这两个热门的债券品类;第5~9章介绍了基金套利,包括货币基金、ETF基金、LOF基金和封闭式基金等;第10章介绍了期货套利策略,包括股指期货与商品期货;第11章介绍了人民币跨境套利,包括人民币汇差套利和息差套利。 本书不仅适用于各类投资者,也适用于各种关注金融和想提升投资技巧的个人投资者,还可作为相关高校金融专业的参考书。

我的学习笔记

2018年6月22日,宁波鹏渤决定将本次要约收购的比例调整为宁波中百股份总数的5.65%。 P63

为提高钢铁行业集中度,提升企业整体经营业绩,经国务院国有资产监督管理委员会(简称国资委)批准,2009年12月31日唐钢股份通过换股合并的方式正式合并邯郸钢铁和承德钒钛,合并之后整体更名为河北钢铁股份有限公司,并成为国内钢铁行业巨头之一。 P86

稳赚提升理财收益的投资工具 经济管理电子书 第1张最近两年监管层对A股市场的监管力度不断加大,资本市场的制度体系也逐步趋于完善,过去那种靠概念炒作的赚钱模式越来越没有生存空间,因此投资者也应该根据市场的变化对投资策略进行相应的调整。 P135

不论是“ST”股票还是“*ST”股票,其股票报价的每日涨跌幅限制不再是正常股票的10%,而是变更为5%。 P137

从过去中概股回归的经验来看,选择借壳上市的企业占比要大得多,典型的案例有分众传媒借壳七喜控股、巨人网络借壳世纪游轮、盛大游戏借壳中银绒业、如家借壳首旅酒店、学大教育借壳银润投资、搜房网借壳万里股份,而选择IPO的则寥寥无几,最典型的当属暴风科技。 P166

所谓“一次成交”是指投资者通过逆回购交易借出资金之后,一旦到期,资金会自动回到投资者的账户中,中途不需要再进行任何操作。 P198

具体而言,国债逆回购在到期日便会自行解冻,到期日次日即可取出资金。 P199

如果逆回购收益率水平过低,由于手续费的存在,可能会大幅压缩逆回购的总体收益水平甚至导致最终的净收益为负。 P201

值得一提的是,不论是上交所的交易品种,还是深交所的交易品种,其命名都有一定的规律,即名称中的数字代表的是国债逆回购的交易周期。 P204

总体而言,国债逆回购更适合短周期投资,比如14天以内的逆回购产品持续受到市场的热捧,而货币市场基金与银行理财产品则能够满足期限更长的低风险投资需求。 P207

所谓到期日则是指逆回购交易品种的到期期限。 P208

总而言之,成交日、到期清算日和资金划转日都必须是证券交易日,而到期日则不必如此,它可能是周末或者国家法定节假日。 P209

为什么会出现这种情况?因为如果投资者在周四进行逆回购操作,那么就意味着周四是成交日,周五既是到期日也是到期清算日,但周五资金“可用不可转”,只有等到下周一的资金划转日才能转出资金。 P211

反向套利与正向套利正好相反,是指在做空国债现货的同时买入国债期货合约并在到期日进行交割的套利策略。 P215

现金流收支状况如下:现金流入:①到期日期货合约的交割价格为108元;②持有6个月的国债利息收入为100×5%×1/2=2.5(元)。 P216

不得不提的是转股价向下修正条款中还有很多附加条件的限制,比如“公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决”的提法表明,向下修正转股价并非是非做不可的事情,上市公司管理层始终掌握着主动权。 P236

当理性投资者面对这种情形的时候,都会选择债转股,而这正是上市公司所希望看到的。 P237

由于场外货币基金实行“T日申购,T+1日计息;T日赎回,T日计息”的计息规则,因此投资者在申购时一定要注意择时。 P283

场内与场外的划分依据非常简单,“场内”指的是证券交易所内,且可以通过股票账户进行操作;“场外”则是指在证券交易所之外并且不能用股票账户进行操作。 P284

稳赚提升理财收益的投资工具 经济管理电子书 第2张

场内货币基金与场外货币基金在交易费率上存在较大差异。 P285

场外货币基金则是以当日的基金净值进行交易,每个交易日只有一个固定价格。 P286

上交所和深交所均规定,如果在T日持有分级A和分级B的子份额,当日即可合并;如果T日买入分级A、分级B的子份额,上交所规定当日即可合并,而深交所规定T+1日才能合并;如果是T日分拆所得的A、B子份额,上交所和深交所均规定T+1日才能合并。 P326

上交所规定,分级基金分拆、合并申报的数量应当为100的整数倍,且不低于50,000份(以母基金份额计);深交所则规定分拆、合并申报数量不得低于100份。 P327

 

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