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與中國打交道

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與中國打交道

逻辑思维内容简介  · · · · · ·

二○○七年八月,與胡錦濤見面自北京返回幾天之後,我踏上了西部之旅。這是另一種建立關係之行。我的目的地是蒙大拿州的比靈斯(Billings),那裡的山巒和一望無際的湛藍天空,特別像青海湖周圍的高原。我應邀去會見民主黨人馬克斯.鮑克斯,他是參議院財經委員會主席。

作者简介  · · · · · ·

與中國打交道——美國前財長鮑爾森的二十年內幕觀察 亨利.鮑爾森

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执笔时我仅怀一个简单的理念:世界上没有比美中两国更为重要的双边关系,而如今在美中关系承受巨大压力之际,我期望各方能竭尽全力确保我们仍朝着正确的方向前行。 P7

两国都面临着日益紧张的国家安全局面,在本土的经济结构调整和改革上也是举步维艰。 P8

我知道,但凡涉及改革或香港,中国的高层领导人都视为最高级别的事务,需要一丝不苟地对待,绝无出错的余地。 P21

我们两辆车驶过紫禁城,旧时宏伟的皇家宫殿;然后经过新华门,华美而威严的中南海南门;接着向右转进府右街,街旁是中南海的红墙,墙上装饰着传统式样的柱形瓦;最后到了西北门。 P22

我在脑海里最后顺了一遍谈话要点。 P23

几年前我见过朱镕基。 P24

把电信体系的股份卖给公众,意在成为下一个雄心勃勃的改革阶段——重组主宰中国经济的巨型国有企业——的示范和基石。 P25

一九九六年夏天,王岐山曾造访我的高盛纽约办公室,试探我们对协助中国电信上市的兴趣。 P26

毛泽东施展谋略以保住权力,随后发动了文化大革命,清洗共产党的高级官员,发动红卫兵,以阶级斗争的名义迫害了全国数百万人。 P39

结果是生产力停滞不前,中国需要长期进口食物。 P40

中央政府开始把重点从重工业转向消费品,逐步给予国有企业更大自主权,在决策上去中心化,引入价格双轨制。 P41

百万件这样的“必需品”进入中国家庭。 P42

一九八○年代有许多柳传志这样的故事。 P43

党内更保守的人物要求放慢或停止改革的步伐和进度,改革者不得不与之抗衡,因此,出现了许多人们预料之外的后果。 P44

快速膨胀的信贷激发了经济增长,但通货膨胀飚升;公众习惯了中央计划时代消费品的固定价格和长期短缺,此时受到了惊吓。 P45

随着信贷阀门打开,及各省相互赶超、推动经济的忙乱增长,GDP激增一四%。 P46

我不会预料到,尼克森之行将形成未来四十年美中关系的基础,最终对我的生活将有如此深刻和丰富的影响。 P47

我们的车开得太勐了,莽撞超车,喇叭嘶鸣,很庆幸我们没被撞死,也没撞死人。 P48

还有比这更好的生意吗?这样的安排对中国人也合适。 P49

我感到,我们能在这个过程中帮助他们,同时也是帮我们自己。 P50

但中国人的能量、热情和决心打动了我,使我成了中国潜力的热烈倡导者。 P51

他也认识到,要改革国有企业,就得改革银行系统;本质上,银行系统为公司提供了企业版本的铁饭碗:无尽的贷款和绝对的欠贷宽免。 P63

中国对私有化的兴趣吸引了全世界投资银行的注意力。 P64

我们很快创建了香港办公室,也就是我们在日本之外的亚洲地区开展工作的中心。 P65

一九九四年一月,中国证监会宣布了第二批二十二家海外上市的预选企业,包括几家能源公司;不过,到一九九四年六月,即第一批名单里的最后一家企业在香港上市时,中国公司的IPO在吸引投资者方面变得非常困难。 P66

英国石油在一九九八年与阿莫科(Amoco)合并,埃克森和美孚(Mobil)即将到来的合并也是在那一年宣布的。 P106

在我任内,中石油的上市大概是高盛在中国最困难的一次任务。 P107

我们正与中金公司紧密合作,但尚未获得正式授权,中石油也说不准何时(或会不会)上市。 P108

为了创建“中国石油”,高盛和中金公司指导中石油的经理班子,一丝不苟地挑选出核心资产,使之与非核心资产分离。 P109

显然,中石油需要减少数十万工人才能具有竞争力。 P110

中央政府已同意逐渐担负起这些责任,高级官员敦促不情愿的、财政短缺的地方政府分担,并最终接下这个重负。 P111

我们雇用了一家有名望的谘询公司做国际标准的储量评估,这在中国还是第一次。 P112

那次IPO是由我们的一家竞争对手公司领衔的。 P113

后来再进行大型募股时,政府就欢迎这样的战略投资商了,银行业尤其如此。 P114

投资者的兴趣不愠不火。 P115

这是人治而非法治的国家,当时是这样,现在很大程度上仍然是这样。 P116

我把这个解决方案看作是务实的开始,这样做把公司的许多运作置于公众的审视和严格的国际资本市场标准之下。 P117

同时,鉴于美国对苏丹的制裁,许多养老基金宣布不会购买中石油股份,如美国教师退休基金会(TIAA–CREF)和加州公务员退休基金(California Public Employees’ Retirement System)。 P118

从人权的立场看,我完全相信,由中央计划经济转变为市场经济,必然给中国带来更多的经济和政治自由。 P119

正如信托投资公司和其他窗口公司,这些所谓的红筹公司也把钱扔进风险越来越高的项目,比如炙热的地产市场,或豪赌大幅波动的股票。 P127

他们对巴黎、法兰克福、东京或纽约的老板说,别担心,这种融资工具终究是由国家埋单的。 P128

倡导变革的人若成功了,便成为英雄人物,最终变得难以置信地富有。 P129

一九九八年江泽民下令军队不得经商,提高军费预算作为补偿。 P130

它持有制造业公司的股份,跟麦当劳这样的外企组成合资企业,也控制着自己的两家红筹公司。 P131

这是一家五星级的豪华高层酒店。 P132

他们不想把好钱扔到坏钱里,选择关闭公司。 P133

他说得直接有力,一会儿直率、一会儿潇洒,处变不惊,掌控自如。 P134

延安是个著名的地方,毛泽东及其红军游击队长征后曾躲在延安的窑洞里。 P135

双轨制是渐进式改革的关键组成部分,在正式的国有体系之外,允许发展较自由的商品市场。 P136

粤海的麻烦反响之大,超出了公司本身。 P137

朱镕基想要实现银行业的现代化,驱除这种道德危险。 P138

史提夫.夏弗兰(Steve Shafran)是高盛亚洲区主要投资业务的主管之一,驻新加坡;他具备处理公司重组的经验,也是一位真正的金融工程师,分析和剖析复杂金融结构的神人。 P139

武博士有不懈的工作精神,粤海重组和广信清盘的事务都需他逐日处理。 P140

公司的财务状况一团糟。 P141

银行坚持认为,中国人终究会负担损失,就像以前那样。 P142

经过数周的挖掘,毕马威在三月告知震惊的债权人,粤海资不抵债约十六亿美元。 P143

史蒂夫的团队和粤海公司的官员明确说,具体的细节可以调整,但某些原则不能改变。 P144

他曾是太空人,后来成为东方航空公司(Eastern Air Lines)的CEO。 P145

一九九八年成为总理的朱镕基,不想看到自己雄心勃勃的国企改革计划由于管理不善而搁浅。 P147

文革时关闭大学耽误了一代人,否则他们正该进入职业生涯的黄金时期。 P148

朱镕基对这个项目有些担忧,请我去评估一下,再向他提出改进意见。 P149

而且清华的课程在金融、营销、战略和组织这样的关键领域非常薄弱。 P150

我还建议设立一门焕然一新的经理人在职培训(executive training)课程,立足于中国的商业实践现实。 P151

坦率地说,我绝想不到中国会有这种原生地带,拥有如此壮观的生物多样性。 P161

那段时间,我和温蒂每年十月到横跨马里兰州和弗吉尼亚州的阿萨迪格岛(Assateague Island)过周末。 P162

王岐山是一个例外。 P163

后三条大江平行排列,从北往南流过许多壮观的峡谷,有时由峰到谷直坠两英里。 P164

但这个国家还有另外五十五个民族,主要生活在广袤而艰苦的边疆地区。 P165

大自然保护协会的做事方法是非对抗性的、基于科学的,能完美地适应中国的状况。 P166

不过,在这次环境会议上,我见到了许多决心应对中国面临的重大挑战的官员,离开北京时,中国对环保越来越强的承诺确实鼓舞了我。 P167

高盛计划于九月进行IPO,在准备过程中我被任命为联合CEO。 P168

一九九八年,在原有的国家环保局的基础上创建了国家环境保护总局,级别上升到正部级,加强了立法和执法力度。 P169

协会职员实地运用了一种综合方法,称为“自然保护系统工程”(Conservation by Design),联合所有利益相关者——国家机构管理者、省市官员、社区成员和大自然保护协会等保护团体——共同讨论问题、制定方案。 P170

和他的父母一样,他是专业生物学家;在拉伯克(Lubbock)的得克萨斯科技大学念博士时,曾研究过北美的牧场。 P171

有一个冲突关乎我们使用的名称。 P172

郝女士是靠自己的能力出头的。 P173

最终政府为云南“大河计划”拨留近二.六万平方英里——比西弗吉尼亚州略大一些,相当于两个台湾。 P174

会见高级官员必须由某个国家机构出面主持,但金融界的政府部门不会帮我们。 P175

下午四点,我们被引入一间华美的会议室,坐在一排马蹄形的长毛绒扶手椅里,椅子上方的墙上挂着一副巨大的水墨风景画。 P176

飞机在大坂停靠加油时,我录了另一封语音邮件,敦促所有人返回曼哈顿下城上班;我简单地说,“我们要回到正常的业务工作中去。 P188

我和其他华尔街投资银行的负责人在交易所共同见证了敲钟仪式,然后拔腿跑回高盛交易厅,出席华特.迪士尼公司(Walt Disney Company)的大宗股票买卖交易。 P189

城市工人属国企,国企直接满足工人的基本需求。 P190

它们要互相竞争,提供范围广泛的所需服务。 P191

亢奋的扩张最终将带来堆积成山的呆帐。 P192

绝大多数贷款放给了效率低下的国有企业,国企则越来越多地用贷款支付营运费用;中国的私有企业充满活力,刚刚起步,渴望贷款却求之不得。 P193

不良贷款的总额远远超过政府的年收入,也远远超过中国的外汇储备(一千四百五十亿美元)。 P194

处理这么巨大的数额,需要奇妙的金融手法。 P195

我认识周小川是在一九九八年初,当时他刚刚接掌中国建设银行。 P196

周小川在清华大学攻读自动化系统工程博士学位,成为一群新涌现的活跃年轻改革者中的一员(他的同龄人王岐山也在其中)。 P197

周小川进而研究更广泛的改革课题。 P198

由于这些因素,中国银行(香港)对国际投资者最有吸引力,“共产党机构”的包袱最轻。 P199

不出意料,集团的业绩不怎么样。 P200

一九九九年十月的一个星期六,按照方风雷的安排,徐子望和特雷西.沃森克罗夫特(Tracy Wolstencroft)去北京昆仑饭店见方风雷。 P201

他匆匆走过中南海灼热的地面,出了一身大汗;在我们会见常务副总理黄菊的房间门口,他三次触发了警报。 P215

约翰是一位非凡的战略思考者,总是能有一流的想法,也是客户的极棒顾问——罕见地集远见卓识和呼风唤雨于一身。 P216

人脉很广,而且低调。 P217

中国官员也常常找胡祖六谘询。 P218

工行采用了更严格的贷款分类标准,加强了信贷政策和流程,安装了新的信贷管理系统,大力投资IT基础设施。 P219

这个想法本身并不新:IPO前投资中国的银行(包括工行)这件事,我们的内部讨论和争辩已经超过一年。 P220

他笑起来很轻松,无拘无束。 P221

”我接着说:这显然是一项重要的工作,我们还要进一步了解许多情况,也要经历内部流程。 P222

一九九○年代后期,朱镕基总理努力把政策借贷转移到新的专门机构,同时加强国有银行的内部控制和风险管理,将其转型为较为商业导向的银行。 P223

新机构的运作就像现在的美国货币监理署(Office of the Comptroller of the Currency)。 P224

现在控制两家银行的是一个新股东,即更严格、更具改革导向的中央银行。 P225

这样下去,只需一年,金额就足以排进全美银行的前十五名。 P226

姜建清对会计特别熟悉,能力也出奇。 P227

不过,我最后明白了,这次投资不只是看数字研究和尽职调查的结果。 P228

同时,中国领导层和姜建清在推进全面重组。 P229

我们和汇丰银行共同承销这次IPO,募股金额为十九亿美元,巨大的需求使得股价在第一天跳升了一三%。 P230

同一天,中国银行公开宣布选中我们当IPO的一位领衔簿记管理者,即主承销商。 P231

今日好书推荐试读内容 · · · · · ·

這個說話柔軟、滿頭銀髮的參議員,在家鄉享受國會夏末的休假期。他跟紐約民主黨人查爾斯.舒默、愛荷華州共和黨人查爾斯.格拉斯利以及南卡羅來納州的共和黨人林賽.葛蘭姆,共同起草了針對人民幣的立法。我希望透過在他的選區與他會面,能夠撤回這個立法。他們的法案使美國對匯率操縱國的回應更加激烈。

這個法案允許政府實施限制措施,包括啟動WTO諮詢,這個諮詢可以導致實施國際貨幣基金組織的制裁,還可以對匯率操縱國家的進口產品加收高額反傾銷關稅。這項立法是六月提出的,最後審定七月底在參議院財經委員會獲得通過。

我不想讓這個法案進入參議院表決,因為表決就會通過。如果通過,布希總統就必須使用他的否決權,但他這樣做有可能會遭到抵制。我開始有些擔心,舒默和葛蘭姆真誠地希望這個法案獲得通過,而不像一些別的議員,並不真正想投票贊成針對中國的立法。我希望我的比靈斯之行,可以說服鮑克斯不讓這個怪獸出籠。

這個法案是四個類似的法案之一。參議院和眾議院各有兩個相關的立法,都是二○○七年提出的,旨在對操縱貨幣匯率獲取不公平競爭優勢的國家採取懲處措施。參議院的第二個立法是銀行、

住房和城市事務委員會的首腦克里斯.多德和資深共和黨人理查德.謝爾比(Richard Shelby)提出的。這個法案提出,在美國採取行動之前,沒必要證明一個國家有意操縱貨幣匯率。很顯然,所有立法都是針對中國的。參議院的兩個法案都允許總統以國家安全或經濟原因為由取消制裁,這樣行政部門就可以享有一定的運作空間。眾議院的兩個法案更嚴厲。一個法案不允許總統解除制裁,而且還給商務部權力,使其可以對因人為下調匯率而受益的進口產品徵收關稅。

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